Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их дуэли остается всего несколько часов, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии.
Атмосфера кажется спокойной, почти обыденной, словно это просто еще один летний день на водах. Никто не подозревает, что через несколько часов жизнь Лермонтова оборвется, оставив после себя незаживающую рану в русской литературе. Все происходящее воспринимается как временная размолвка, которая непременно разрешится миром.