В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк в ярком гриме и с леденящей душу улыбкой. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Каждый поворот, каждый тёмный переулок таит в себе угрозу, ведь этот безумец не остановится ни перед чем.
Его жертвами могут стать все, кто осмелится выйти в эту ночь — от случайных прохожих до смельчаков, ищущих приключений. Клоун движется по городу как тень, его смех эхом разносится в промозглом воздухе, предвещая нечто ужасное. Никто не знает, где он появится в следующий раз, но ясно одно: эта ночь станет проверкой на прочность для каждого, кто окажется на его пути.