Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока легенда о таинственном рейве у мавританской границы не становится их главной нитью. В раскалённом воздухе пустыни витает обещание последней вечеринки, где исчезновения сливаются с мифами.
Их путь превращается в гонку со временем через меняющиеся пейзажи — от оживлённых медин до безмолвных дюн. Загадочный рейв на краю цивилизации манит как магнит, обещая ответы среди пульсирующих ритмов и танцующих силуэтов. Каждый километр приближает отца с сыном к разгадке, скрытой в сердце пустынного транса.